פיטר סוואן סקסלצפיה חינם

ג'וני, המנהל האמנותי של סטודיו לבלט, עולה על אגם הברבורים כהפקה הגדולה הבאה של הסטודיו. רבות מהבלרינות שואפות לתפקיד הראשי, אך אף אחד לא רוצה את זה יותר מגרייסי שחיה כדי לרקוד. גרייסי היא רקדנית מיומנת מבחינה טכנית שיכולה לתפוס בקלות את תמצית הברבור הלבן הסקסי אך חסרה את התשוקה האפלה לתאר את הברבור השחור. אובססיבית לתפקיד, גרייסי עושה התקדמות מינית בלתי צפויה על ג'וני, אבל נראה שלקסי, בלרינה שזה עתה הגיעה מהחוף המערבי ניצחה אותה. כעת גרייסי חייבת להוכיח סקסלצפיה חינם לג'וני שהיא הבחירה הנכונה לתפקיד על פני לקסי, בכך שהיא עושה כל מה שצריך כדי להיות מושלמת גם בתור הברבור הלבן וגם ברבור השחור כשהיא יורדת לטירוף.